近日，中國船舶七二五所以所持樂普醫療（300003.SZ）股票為標的，在深圳證券交易所（以下簡稱深交所）順利完成規模為6億元的科技創新可交換公司債券（簡稱“22船材EB”）發行，期限3年，票面利率僅0.3%，綜合融資成本再創新低。本次發行是集團公司踐行證監會和國資委聯合發布的《關于支持中央企業發行科技創新公司債券的通知》精神的“破冰”之舉，是在深交所掛牌的首單央企科技創新公司債券，同時也是河南省內首單科技創新公司債券。
在集團公司指導下，七二五所全面貫徹高質量發展戰略綱要和集團公司年度工作會議精神，組建項目團隊精心組織推進本次可交換債券發行工作。面對市場大幅波動的不利局面，充分發揮主觀能動性，準確研判市場，應對防疫挑戰，通過多平臺、多方式、多渠道與潛在投資者進行充分溝通與深入交流，獲得市場主流投資者的廣泛關注和踴躍參與，在此基礎上創新采用簿記換股價格的方式，全場認購倍數高達4.16倍，順利完成本次發行工作。
近年來，七二五所在資本市場持續發力，累計發行四期可交換債規模高達48億元，在盤活存量上市公司股權資產的同時，進一步拓寬了融資渠道并有效降低財務成本、優化資本結構。本次發行在積極響應《關于支持中央企業發行科技創新公司債券的通知》有關精神的同時，對加速推動七二五所高質量發展，助力實現科研和科技產業的合理布局、結構優化調整，落實集團公司高質量發展戰略綱要都具有重要意義。
| 來 源：集團公司資產部
| 責 編：寧湘舒
| 校 對：周 芒
| 審 核：項 麗/甘豐錄
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